Документальный фильм Виталия Манского о жизни в Северной Корее, который также говорит о будущем и прошлом России. Фильм показывает жизнь в тоталитарном государстве, где запрещен интернет и жестко регулируется информация, попадающая во внешний мир. Фильм начинается с мощного толчка ностальгии, как будто на экране — антиутопия, снятая Эльдаром Рязановым. На школьном уроке учительница рассказывает о том, что маленький Ким Ир Сен с детства не любил японских агрессоров, считал их подлецами и предателями и однажды бросил в них большой камень, пообещав, что когда-нибудь выгонит их всех из страны.